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天威保變是大的電力設(shè)備變壓器生產(chǎn)基地之一，也是國(guó)內(nèi)光伏業(yè)的，在新能源及電網(wǎng)、智能電網(wǎng)方面的產(chǎn)業(yè)鏈完備，現(xiàn)已形成光伏原材料、光伏電池組件的全產(chǎn)業(yè)布局。天威薄膜*條46.5MW非晶硅薄膜光伏生產(chǎn)線(xiàn)調(diào)試順利，產(chǎn)量逐漸得到了提升。近期天威四川硅業(yè)的3000噸的多晶硅項(xiàng)目相繼投料試生產(chǎn)，旗下的光伏及新能源類(lèi)公司運(yùn)營(yíng)也都陸續(xù)獲取到訂單。隨著國(guó)內(nèi)新能源振興規(guī)劃等政策陸續(xù)出臺(tái)實(shí)施、公司投產(chǎn)光伏項(xiàng)目的產(chǎn)能釋放，未來(lái)光伏及新能源行業(yè)整體景氣的回升將為公司帶來(lái)更多的關(guān)注焦點(diǎn)。
受光伏業(yè)行業(yè)性低谷影響，三季度公司單季營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)13.3%，而一季度和二季度的增長(zhǎng)比例為60.63%和53.97%，說(shuō)明業(yè)績(jī)?cè)龊耦A(yù)期需待整個(gè)新興產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇。截至三季度，該股流通股東中機(jī)構(gòu)占7個(gè)席位，其中1家為社?；穑?家為險(xiǎn)資，5家基金公司，且絕大部分為新進(jìn)或增量資金。戶(hù)均持股數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)11.20%，籌碼進(jìn)一步集中。
國(guó)金證券認(rèn)為，光伏裝機(jī)迅速增長(zhǎng)有助于光伏電池和光伏組件企業(yè)盈利能力的提高，這對(duì)天威英利、天威薄膜以及尚在集團(tuán)中的天威新能源都將產(chǎn)生非常正面的影響;下游需求的高速成長(zhǎng)有助于遏止多晶硅行業(yè)盈利能力的快速下滑，國(guó)金證券認(rèn)為今年多晶硅價(jià)格能夠維持在35萬(wàn)/t以上，鑒于公司多晶硅權(quán)益產(chǎn)量擴(kuò)充近7倍，多晶硅部門(mén)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)有望增加，而不是下降。變壓器部分盈利基本保持穩(wěn)定，交貨量小幅增加、價(jià)格水平略有下降，主要變數(shù)在于原材料價(jià)格的波動(dòng)，而不是售價(jià)的下降;基于對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)盈利能力分析，國(guó)金證券予計(jì)天威保變2009年每股收益為0.61元，2010年每股收益為0.91元，2011年每股收益為1.17元，建議“買(mǎi)入”;另外，集團(tuán)非上市部分資產(chǎn)也值得關(guān)注，包括天威新能源、特種變壓器、保菱公司等，從媒體的公開(kāi)資料看，這些資產(chǎn)的盈利能力亦不錯(cuò)。
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